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值得註(zhu)意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，今年以來(lái)全(quan)市場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)(zhang)。

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3、库存：交易所方面，上半(ban)年工(gong)业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方面，上半(ban)年工业(ye)硅累库7.09万(wan)吨至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万(wan)吨，天津(jin)港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多(duo)晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢👅👜💛，分别以25/3/20🥕👢👄🍓、25/6/12为界🍇💗🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🥿🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍🍎、电池（固态电池主题）🩰💛💓🎒🥭、电网设备👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠👡🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险💘。胜率方向🍎👿🥻💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅、小金属。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🥝🧡、无法站立的38岁患者🥾💝👝💯，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍊，被称为“用意念喝水”💗。这也是上海第一例🥬、全国第三例脑机接口临床试验👠🍊💕💔。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿👿💖👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💕🥿👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费💝👢🥻🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥻🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🍑💕。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍌🍏👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍇👡😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕💛🎒💘，资产荒趋势依然存在🥕💔。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍇🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿👝💛👝🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。