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但我们知道，负债通常分为经营负(fu)债（如应付账款、预收账款(kuan)等）、有息负债（长期借款(kuan)、短期借款等）以及其他负债(zhai)。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息(xi)负债——这才是(shi)需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等(deng)；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行(xing)逆向布局。

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如何看待今年上(shang)半年港股市场的整体表现(xian)？目前港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金(jin)经理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付(fu)倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联(lian)网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票基金经(jing)理周思聪、诺安精选价值基金(jin)经理唐晨，共同把脉下半年港股(gu)市场行情和投资机会。

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1、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全(quan)球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风(feng)险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注(zhu)美国(guo)对等关税动态。美联储将(jiang)延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为主，经(jing)济数据短期(qi)呈现韧性，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿(kuang)企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜(tong)流入(ru)冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。