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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍄，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍇💞💗，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍅。除了对市场整体产生一定的影响外👿🥦，也对行业和风格的选择产生影响💘😠🍈🥔🍎。

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