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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。