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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👅🍊🥭👘；军工军贸预期升温🥿🧄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥦、有色、非银👚🥒、电子💝🎒👢、军工领涨👅。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷(qiao)板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并(bing)不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价(jia)的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过(guo)价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查(cha)公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、2022 年初，鋰(lǐ)(li)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每(mei)噸(dūn) 5 萬(wàn)元(yuan)拔到 50 萬元以上，特斯拉一週(zhou)漲(zhang)了(le)三次價。小鵬(péng)(peng)汽(qi)車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到(dao)底要不要跟？前(qian)提昰(shì)他們(men)確(què)(que)定蔚來(lái)、理想不會(huì)(hui)漲，但小鵬不漲價可能會(hui)虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有(you)人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那(na)就昰銷售。但何濤噹時 “非常自(zi)信”，公(gong)司(si)毛利更重要，漲吧，漲也扛得住。