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► EPFR海(hai)外资(zi)金配置比例：整体低配中(zhong)资股，年(nian)初以来增(zeng)配科技硬件与半导体，减持(chi)消(xiao)费与(yu)能源。除了(le)汇(hui)总全球头部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价(jia)值(zhi)资金同样也会披露主动资金对中国市场整(zheng)体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动(dong)资金相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税(shui)后(hou)配置比例下降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但(dan)减配(pei)消费、能源与原材料。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💋🍋🥬，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍊🧄🍇，海外通胀数据低于预期支持降息💛🧡👝，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥬。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍑🩱。供应上电解铝净进口修正较多💕，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍉🍉💓，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤍👿🍑，同比 +2.6%🥝💘。2025 年全年角度看🍊💞，消费主版块房地产（-70）🥝🍇😻💟、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）😡💞、电网用铝（+75）👗、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💕🤍，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💝。

2、中国证监会近(jin)日表示，将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶”并举，进一(yi)步强(qiang)化对财务造假责任人及配合造(zao)假方的追责(ze)，通(tong)过强化行政、民事、刑事立体化追责(ze)体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈(quan)”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合造假主体等，将通过(guo)依法从轻、减轻或不予处(chu)罚等(deng)方式，予以从宽处理。