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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤(mei)焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成(cheng)本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半(ban)年硅鐵期(qi)價已經(jīng)創(chuàng)(chuang)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅鐵(tie)期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)(dui)有(you)限。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在(zai)袭击中“严重受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情(qing)已趋(qu)于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩱🧡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚🥦🥕💞；市场震荡上行💞👢，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善🥬👘👢，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端👙🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟👚👞，再融资规模持平前期💓🥻😈，资金需求规模低位稳定😻🥔💝😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🥻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍏👛。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化(hua)进程(cheng)全面(mian)加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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