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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步(bu)强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡💟，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数(shu)据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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十(shi)年(nian)期国债是指以国家信用为基础，由中央(yang)**发行的以十(shi)年为期(qi)限的(de)国债(zhai)。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等(deng)特点，十年(nian)期(qi)国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压(ya)舱石”。

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