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2023年8月(yue)，再融资政策(ce)自2020年宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资者关注，定向增发(fa)事件(jian)效应是否还能有效？涉及定(ding)向增(zeng)发股(gu)票(piao)是否还(hai)具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细致(zhi)的分析。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实际上，分红率是(shi)一个比较概(gai)念，虽然从(cong)过去(qu)到今年整体(ti)分红率(lv)有所回落(luo)，但(dan)在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价(jia)值，尤其是可以在市(shi)场整体(ti)增长空(kong)间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工(gong)具。实际(ji)上，过(guo)去三年如果(guo)持续(xu)持有(you)银行，基(ji)本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的(de)概念(nian)；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几年的建材(cai)、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承压的板块逐步(bu)缩小(xiao)到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和(he)现(xian)金流稳(wen)定才能保证分红。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💓🥿。每五年周期的上行周期中🍒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤬💝🧡。当然阶段的划分有一定主观性💌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期(qi)提(ti)升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公(gong)募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、上证报中国证券网讯6月28日💕🍏，昂利康发布2024年度权益分派实施公告👠💌👚。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)👠🥻，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元💯。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得(de)超(chao)額收益0.79%。