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对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积(ji)极。

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齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装(zhuang)置的安全(quan)、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时(shi)间为准。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、6月27日上午，南(nan)充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)(cha)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)(que)認(rèn)(ren)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九(jiu)江德福销售有限公司分(fen)别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费(fei)电池(chi)行业头部企(qi)业签(qian)署《定点协议》，协议约定由子(zi)公(gong)司分别向两家客户东南亚工(gong)厂供应(ying)锂电铜箔产品。