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2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。