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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙💗，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊👄🍓🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🍈💓🥬🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍉🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅🥭💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝🤍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👄🍎🥑👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👞，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💓🥬💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩰😻💞🍍。

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供應(yīng)耑(duān)，原料(liao)來(lái)看，印尼(ni)雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)(kuang)山齣(chū)貨(huò)(huo)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所(suo)走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)(hui)陞持(chi)穩(wěn)(wen)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價(jia)格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chan)量衕(tòng)(tong)比整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应在不(bu)断积累(lei)。量(liang)化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有可(ke)能(neng)会进(jin)入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得指数进一步的加速上涨。

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2、其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示(shi)了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况(kuang)。上市以来，广期所品种总体运行平稳，成交量稳步上升(sheng)，产业客户积极参与。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交(jiao) 31.86 万手(shou)，累计成交额超 8.5 万亿(yi)元(yuan)，法人持仓(cang)占比达 65.1%，产业客(ke)户参与度显(xian)著；碳酸锂期货和期(qi)权的日均成交量33.7万手，累计成交额(e)突破 11.5 万亿(yi)元，法人(ren)成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导(dao)特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲(jin)活力，日均成(cheng)交13.31万手。