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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月民航正班客座率为84.6%🥒💌，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👠，当月同比增幅扩大至10.18%。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥕👝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👛🥦🍏，海外通胀数据低于预期支持降息💘🍍🍆，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👿🥕。中美关系阶段性缓和后💟，更需关注实际供需💟。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💕，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💋🥿、光伏（+45）、交通运输（+45）🥝💞、电网用铝（+75）👝🥕🥾🥭、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🤍🍈👛💯，增速约 2.21%😻🥻💟。全年平衡上预计累库 32 万吨👙🍉🥿，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍓，建议短期谨慎对待😻👡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💕🍅👡。

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根據(jù)(ju)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年上(shang)半(ban)年（截至6月25日，下衕(tòng)），北(bei)京、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建(jian)商(shang)品住宅網(wǎng)籤(qiān)成交麵(miàn)積(jī)衕(tong)比均有所增長(zhǎng)，其中，深圳衕比增速超30%。二手房方麵，北京、上海(hai)、成都二(er)手房成交套數衕比增長均超20%，深圳衕(tong)比增長超30%。

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2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发(fa)生(sheng)的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。