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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和(he)资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑(zhu)的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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