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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌，宠物、医美🍎、免税等新消费细分行业消费韧性强🍇🩲🍌，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💌，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😻💝🥔🩲🥝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯👢🍇🍊；三是红利板块，包括银行💋💛、能源👜👝、公用事业、电信运营商等🍈🍈🥾🍈😠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💓👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💋💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟💟💔🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👘🩲🧡💝。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👗，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月(yue)滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期，但春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对(dui)有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工(gong)逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带(dai)动情况。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延(yan)期(qi)，以及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随(sui)着6月(yue)底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩰🧡🥭🥦、部分消费服务和信息技术领域🧄，其中资源品板块原油💗👜💔🥝、多数工业金属价格上涨👞🍉，中游制造领域工程机械销售放缓👝🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘，公用事业燃气价格上行。

2、8、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行6月27日更(geng)新的非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變(biàn)(bian)更許(xǔ)可信(xin)息公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉卡拉支(zhi)付股份有限公司主要(yao)股(gu)東(dōng)聯(lián)想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。