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参与活动条件：黑色午夜

证监会对海润所为金洲慈航(hang)集团股份(fen)有限公司（曾用名金叶珠宝，以(yi)下简称“金(jin)洲慈航”）重大资(zi)产重组项目提(ti)供法(fa)律服务未勤勉尽责行为进(jin)行了立案(an)调查，发现海润所出具的文(wen)件存在重大遗漏，海润所在提供(gong)法律服务过程(cheng)中未勤勉尽责。涉案(an)项目总负责人(ren)张圣怀，项目签字律师张亚全、何(he)东旭为直接负责的主管(guan)人员(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👿。从基本面的角度来看💝💕👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👚🥔，使得即将到来的中报业绩期🍅👄👚💖💝，在科技、消费👘🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🩳👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿😈。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于(yu)全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达(da)克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

2、4、库存：上(shang)半年尿素企(qi)业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规(gui)律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升(sheng)、内需力(li)度减弱的背景下企业库存(cun)压力仍偏高，且不排除进一步(bu)累(lei)库风险。但若出口(kou)或(huo)需(xu)求(qiu)出(chu)现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。