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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🤍，各类增量资金相对均衡🍄👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘🧅👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍓💛🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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注(zhu)：需要特别提醒的是，近期市(shi)场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损(sun)。请投资者(zhe)务必根据自身的资金状况(kuang)和(he)风险承(cheng)受能力(li)理性投(tou)资，高度(du)注意仓位和风险管理。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的(de)去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能(neng)會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有(you)齣(chū)(chu)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格(ge)跼(jú)(ju)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)(ye)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)(ku)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍌💞，优化合格境外投资者制度😠👝🍆😠🍊；建立健全更加便利🍍、更加开放🥬💗、更加安全💝😻、更加智慧的外汇管理体制机制🧅🤬；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🩰😈，近期将新投放一批QDII额度🧅💗。

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1、前期表现：过去两个(ge)月整体跑(pao)输万(wan)得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的(de)白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用品等；2）顺(shun)周期(qi)领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设等。化学制药(yao)、医(yi)疗服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石(shi)化等板块跑赢(ying)万得全A。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👅🤬🤍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌，DDR4价格季环比超150%💝🥝👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💞💗🥬🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑💔，运营商盈利有望保持稳健增长🩲😈。伴随AI应用商业化加速落地👿👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。