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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍑🩱🍅👚。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👢🥾💯。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🥦🍓🍄💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定(ding)调(diao)对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要(yao)的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布👘💌💓🍊。规定提出一系列务实举措👿😈👗，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵👅🎒🥻😈。

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2、行业配置层面💌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👝🍏💝，景气线索占比依旧处于低位🍄🌽🍈，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🩳🥻，更优的策略是低位布局😻🍌👘🥔，善用赔率思维💘🍆，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍒🍄🥔🥻。