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我只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属好玩🍆💘。不完全懂是不应该赌身家的👞😠🥦👗。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”👿🩲。（2023-03-12）

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥿，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧡。相比今年3月的预测🍋🍄，6月的经济展望中👄🤬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💯💖👠💟💋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💞。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利(li)率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走(zou)势产(chan)生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。