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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍈，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💟，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍒🍆。

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5👅🥻、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🥑🩱🍓🩳，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响💋🍑💌，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期😻😈。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🤍🍒，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💌😻，上方幅度不看太高。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🍎💗🍉，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👚👗。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍅🍓💖👗。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍉💘。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍈👛。同理💌🧡，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🥭，未来有下跌风险🧡🍏😈🥭。

2、后续如何演绎👝🥒💞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍌🌽💟🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖👠🍇；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💞💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥔💯🤍🍑🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🩰😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏💝🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝👘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👿👢👿；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏🍈，7月中报业绩期💌🤍👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝。