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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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韩国股市周一(yi)上涨，追随华尔街涨势，且(qie)有望录得(de)2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三(san)年期国债(zhai)收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振(zhen)，该(gai)指数本月迄今(jin)已(yi)上(shang)涨14.1%，如果涨幅得以维(wei)持，将创下2020年11月以来最(zui)大单月涨幅。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👛💞🥿，市场可能会呈现指数震荡蓄力💛，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看😈🥝🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍉。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍍💟。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩱👝💟🍈，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😠🩰🍊，后随地缘缓和👘🍅👅🥾，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍇。

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尽管业绩表(biao)现并不(bu)理想，但仍有众多保险中(zhong)介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内(nei)人士(shi)分析称，这或与行业竞争加剧、增长(zhang)放缓背景下，创投资(zi)本谋(mou)求退出有(you)关(guan)。

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1、如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候融资💕🍍🤬，释放可负担的技术，并投资于当地的能力和制度建设。目标不仅是减少排放，更是创造就业🥔、增强抗灾韧性、促进包容性增长💕👢👚。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。