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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)(fu)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速(su)爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增(zeng)量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥿🥝💌。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🍊，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强👗，成本端的支撑预计增强🍌😻👞🍍，锰矿价格和电力成本均有调增预期👜。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🥒👚，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2025年6月30日🧄🥕🥑🥕😈，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一💖🍓🩱。多晶硅🥝🥭、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤👙、纯碱🌽、焦炭💝🥝、螺纹涨超1%；跌幅方面🥾👿🍑，SC原油👅🍅、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡😈👿、甲醇跌近1%👡💋🍉👗。

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1、最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方(fang)面(mian)，科(ke)技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨(zhang)，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

2、除了(le)退休储(chu)蓄减(jian)少外，他们还需要为任何之(zhi)前未缴税的资金缴纳所得税，如果(guo)年龄(ling)未达到 59.5 岁，还需额外缴(jiao)纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这(zhe)一税务罚款，包括某(mou)些(xie)医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多(duo) 1 万美元的提款。