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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍌🥻💯😡👞、-0.31%，市场表现为小市值风格💛👙💛🍄；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🧄💯。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月27日💛🍎💌👅🥕，宽基指数来看，上证指数、沪深300😠🍅👚💋、中证500💝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公(gong)司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組，不構成重組上市(shi)。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計(ji)在(zai)不(bu)超過10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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1、本(ben)次舰艇开放活(huo)动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发(fa)放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开(kai)始(shi)预约，约满即止(zhi)。

2、展望7月👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑🩰、价格上涨的资源品等领域🤍🤍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。具体如下：