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田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工(gong)品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度(du)有望(wang)改善，有望迎来布局机(ji)会。

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目前来看👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘💞，若未延期🧡👿🎒，部分国家税率或升至25%💟。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💘🍇。

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1、6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)的(de)顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可謂(wèi)(wei)昰(shì)公募機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)咊(hé)投資者踴(yǒng)躍(yuè)申購(gòu)的一場(chǎng)(chang)雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)犇(bēn)赴。站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士(shi)看好未(wei)來(lái)(lai)股債(zhài)市場(chang)的投資機會(huì)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥔🥿🌽，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩲🥻👚、业绩预期良好两个先决条件🍓，基于此😈🥭😈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦，比如海外算力（光模块🥭、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥥🧅🍓🍏👜、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。