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供应(ying)方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍(nie)吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁(tie)累计产量 10.52 万镍吨(dun)，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产(chan)量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为(wei)2.6 万金(jin)属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全(quan)国精炼镍产量共(gong)计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍑🥿，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局😈🍅，成为高铜价延续的关键👢🥻，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥒👞💞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💝🍌，做多铜价实际再给矿端超额利润💞🍈🌽🍆💝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🧡👙🩰。下半年也要关注三个方面🤍👞🥾🥒，一是🥬💟，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥬🩲👗，但高升水风险不容忽视💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💛👜💛，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🍅。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧄🥝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💞🍄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💟🩲🥦🤍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩱🥥😈🥑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥦🌽🍏。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥😻🥒👙，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👛，“故事”容易证伪时段🍑。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为🩰💋，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力🍈👜，再或者资本市场（股市🍇、楼市）遭受某种冲击暴跌🩱，那么降准降息仍然值得期待💘。

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