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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻、6月随着出口增速的收窄🩰🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💟👛👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠、光学光电子😠🥬👝、消费电子、运营商🧄🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍍👿💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车🧅🍏、光伏🩱👅💕🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅👝🍑、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**👛💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍋🥝、农副产品🍅👡😈、家电👠、家具、饰品👡🍆🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞🍇👄🥥、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠😻🥔🥿，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。

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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突(tu)中的死难者之外，一(yi)方面(mian)是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外(wai)敌(di)入侵的重要力量。

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记(ji)者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对(dui)曾女(nv)士的实名举报，南(nan)充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光(guang)（系我委原价格调控科科长，于2018年退(tui)休）、漆某华（中国(guo)工商(shang)银行(xing)南充分行(xing)原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与(yu)实际收入不(bu)符情况，我们高度重视，已联(lian)合中国(guo)工商银行南充分行成立调查组进(jin)行核查，下一(yi)步将根据核查情况依规依纪依法处置(zhi)。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👡🥭，供需为锚👘🍅👢👅。关注新科技周期下💯👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡🩰💋、算力基础设施与AI生态的完善🍊🩲、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕、风电、储能、氢能、核电）🤬🍌🍄👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜🍒💗🍍。

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