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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥭🍓，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍓、新消费、创新药🍉🍅💌🌽、新能源车等产业趋势向上😡😡，优质公司形成基本面与估值“双击”🍊🍋；二是港股大权重分红资产估值修复🍒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩲💕；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🩱，整体交易量在历史高位运行。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做(zuo)期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司(si)披(pi)露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以(yi)帮助我们(men)判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、4🥑👝😻、观点：从基本面来说🩳，过剩的格局之下😡🩱🧅，还没有看到拐点的出现🎒🌽🌽，特别是库存压力比较大🍅💌。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍎👚。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👡🍉💘🤬，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二👞，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍒，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👘💓🍇，折合5.5万元/吨；第三💓💛🍄，整条产业链的库存压力都比较大🧄，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💔，同时🍅🍆，如若下游消化不畅👠👢🍆👞，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍊💌；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🧄🍄，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💟💖💝👛🍍，这样低价背景下💗🥝🍇🍋🧄，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👅💔，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍇💝👜🍒，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👞🍊🧡。