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不难看出(chu)，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置(zhi)非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市(shi)场的结构性(xing)行(xing)情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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多晶硅主要观点(dian)：光伏抢装结束，终端需(xu)求走弱主(zhu)导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承(cheng)压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格(ge)能否企(qi)稳的(de)关键因素，预计(ji)下半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅(gui)单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局。

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但是，市场真(zhen)正能够有效(xiao)突破扭亏阻力(li)位，需要股(gu)票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强化或者正反(fan)馈。

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1、3🍊💘💔👘、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍇，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍏💝🍇💝，但海外需求疲软🥝，三元产业链整体出口均有放缓🍈👗💟👿，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🥭，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🍓💗👡💞。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加(jia)，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快(kuai)，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。