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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑💝，成长价值或相对均衡👜👚🥾🍋🥦。具体来说😠🥭，第一💘💗，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💟💛🥿，外部流动性方面🎒💟🍎🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🍄🧅💌。第三🍇🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅💌。第四，市场交易和增量资金层面💖🩳👚💌🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝💯👗👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳🍆👅😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄💕👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦🍎🍒、盈利能力、筹码分布、估值🥕🤬🩲、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🩳💓🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥭🍆🌽、贵金属👘、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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那(na)么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间相对最大(da)，成长(zhang)性(xing)最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅(fu)收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县(xian)（市），总人口66.86万人。阿(a)勒泰(tai)地区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区(qu)，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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2、开源证券的上市规划由来已久😻。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示👜，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。