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2、需求：上半年下(xia)游开工同比变动不大，且订单无(wu)明显增长，说明国内需求有压力(li)但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制品以(yi)及终端(duan)产品出口表现(xian)亮眼，对总需(xu)求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因(yin)素，预(yu)计下游制品对聚烯烃需(xu)求的支撑将(jiang)减(jian)弱(ruo)，但国内逐步进入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总(zong)需求或仍(reng)有支撑。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍒🍏，如科技👞😡🌽🍊、互联网👚、港股通消费等。

2、财政政策空间较为充足👚🥻🤬💌，节奏稳步推进👚，供给扰动仍在🥻🧅🥿🩱。上半年财政政策呈现：发力前置😈🥭，支出增速扩大💓🍎，收入跌幅收敛的特征😡👚。下半年🥥🍓🍌💗，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👞😠，将继续保证财政发力强度🍓🤍💔🥔，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍋🥿。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💖🥒、1.92 万亿🍍，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍇🤍💯，财政积极发力以及发挥托底作用🍇，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🌽👘。