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3、策略观点：从供需增速平衡来看😡🧡🍍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄🥝🩰，供需增速差为0.78%💞🧅🩰💞。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💛🥕😠💕。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍉。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍏💌😡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥒🥦😈，其斜率预计将缓于美线🍌😠，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👗💖，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👿🤬💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“世界已无暇空等承诺💞🍊，我们需要的是落地的实际行动💕。”潘基文呼吁🍆🥭，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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1、因子行业内表现👜🍈👝，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👜🥦。估值类因子中💌🤬💛🥔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👙🥦🩰🧡🥻，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🧅🍓💞，关税路径和高利率限制下🍆🍌🥦👄🍏， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥾🥔，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地💞，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💓🍆。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👿👛🍈👜，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥑😡，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💗👞🩲，黄金的战略意义持续凸显💛。