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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛，总需求增速结束三年低迷和下行💕🍉🧅🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🍌，无风险利率持续下行🍌🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄💋🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳👜。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制👘😻💞😠🍍，不仅会对市场走势产生显著影响💋💯🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从中信一级行业来看(kan)，本周涨幅最高的(de)前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计(ji)算(suan)机、综合、非银行金融、国防军工。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)(ji)單(dān)(dan)也陸(lù)(lu)續(xù)揭牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，年內(nèi)公(gong)募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半(ban)年增(zeng)長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總(zong)額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次(ci)分(fen)紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總(zong)額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构(gou)分化”格局。核心驱动(dong)因素包括(kuo)宏观政(zheng)策将(jiang)聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南(nan)向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍌🧄🧡🍏👛，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点😻💔👄。