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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因(yin)为(wei)私募基金形成了明显的(de)赚钱效应(ying)，在资(zi)产荒(huang)背景下，吸引了高净值(zhi)人群积(ji)极认(ren)购。具体来看，近三年来私募(mu)基金投资(zi)收益可观，尤其量化(hua)多头策略私(si)募基金平均收益率遥遥领先(xian)，远超股票(piao)市场指数，近(jin)一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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展望7月🥾🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费🥝💟🍊👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🥿，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑😡💓🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🍅🤍。

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1、去年底(di)以来的(de)市场表现有几(ji)个典型(xing)特点：1）每(mei)一次(ci)反弹都容易透支后回落(luo)，既有市场本身流动性驱(qu)动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换(huan)，如对(dui)等关税(shui)后(hou)从互联网切换到新消费与创新药。

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