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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长(zhang)或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸(suan)一铵价(jia)格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6、国(guo)内市(shi)场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价(jia)反(fan)弹承压，上(shang)方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因素(su)是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关(guan)税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内(nei)棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低(di)水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新(xin)疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额(e)同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的(de)棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬(tai)升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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