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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年(nian)，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标(biao)日(ri)期基金，该基金由超过 90% 的(de)股(gu)票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者(zhe)中(zhong)，一半(ban)投资于 2030 年目标日期基(ji)金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基(ji)金。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍅，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍅💯，2014年推出新国九条🍏💟🥝🥦👙。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💌👛、2019年推出科创板。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道👞，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥦，开出了高达 1 亿美元的薪酬。