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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥔，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥬🥔👄🍆，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👅💟💛。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定(ding)约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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