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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(以下简称“龙旗(qi)科技(ji)”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉(she)及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科(ke)技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调(diao)整净利润分(fen)别是6.2亿(yi)元、6.72亿元(yuan)和5.65亿(yi)元。

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以科创板为例(li)，其聚焦(jiao)于符合国家战略(lve)、突破关(guan)键核心技术、市场认可(ke)度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众(zhong)多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科(ke)创板迎来开板六周年，至此已(yi)累计(ji)有588家企业上市，总市值(zhi)近7万亿元，IPO募集资金(jin)达9232亿元，再融(rong)资募集(ji)规模也高达1893.62亿元；其研发(fa)投入(ru)占(zhan)营业收(shou)入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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2、汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较(jiao)去(qu)年低点(dian)已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低(di)于长期历(li)史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。