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3、齣(chū)口(kou)及國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及(ji)國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)(qu)域間(jiān)航道及物(wu)流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差(cha)長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一(yi)步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰(shi)否恢復(fù)等(deng)，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國(guo)尿素齣(chu)口格跼及市場情緒(xù)。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出(chu)口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望(wang)改善。

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2、行业层面🥾🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄🍌💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🍍🍄💟，部分领域景气度有所回暖💛🩱🍊🥝👄，中报盈利或有改善，如汽车🥥👚、光伏🥕🥻👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞👡👢🍈👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🎒🤬、农副产品、家电、家具、饰品🩲💋🩰👘💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气、电力👜💕🍇、农化制品🧄👝🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。