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2、后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。