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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥻🍈💞😻。除了延长 2017 年的税收减免外😈🧡👗，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👠😠👢💕。

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报告指(zhi)出，过(guo)去一个月来看，稳定币(bi)、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐(guai)点；下个月的美联储年度压(ya)力测试(shi)结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🩲。从基本面的角度来看💞🍈，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄💕😠🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在🌽🩲💯。上半年😠🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍊🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👛。

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1、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn)(chan) 8 國增 22 萬(wan)桶(tong) / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此(ci)外美國雖(suī)(sui)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)(ying)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産(chan)與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可(ke)能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外(wai)生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区🍄💌💌🍑、临港集团、上海国**司🥕💓、华山医院签署了集聚区共建协议👘💋💗。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设😠，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛😡👜👜，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。