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1、鎳(niè)鑛(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨(yu)季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水(shui)持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年(nian)來(lái)(lai)看，鎳鑛(kuang)耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)全年配額(é)消(xiao)化問(wèn)(wen)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵(di)御(yu)一(yi)定程度的市场震荡。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报(bao)在科技创(chuang)新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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1、从需求端来看，随着(zhe)7月多晶硅(gui)行业需求回暖，预计将带(dai)来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增(zeng)加带(dai)动对其(qi)需求(qiu)增长(zhang)，但(dan)终端需(xu)求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下(xia)跌，终(zhong)端需(xu)求未见好转迹象。

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