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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

2、不知道这(zhe)么解释你是否能(neng)明(ming)白？有时想想中文真是很有意(yi)思。一会儿说“慈不带兵”，一(yi)会儿说(shuo)“爱兵如子(zi)”；一会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立(li)断”。呵呵(he)，好像并不(bu)矛盾啊。他们说的都是事物(wu)的不(bu)同面而已吧？（2010-03-14）