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根据北京产权交易所发布的信息，长城(cheng)华(hua)西(xi)银行(xing)约9.43亿股被挂牌转让，占该行总(zong)股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目(mu)信息披露起止日期为(wei)2025年6月26日至7月23日。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💖💔。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🩲，受有效需求不足💋👙、价格拖累等因素影响🥦💝，单5月同比转负至-9.1%🩳🍇，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💘😈👞💟，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向(xiang)对比(bi)，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)(biao)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，以及銅(tóng)(tong)咊(hé)鋰(lǐ)(li)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一(yi)定(ding)程度上觝(dǐ)消了(le)鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭(tan)咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)(xiang)。”