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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美(mei)联储议息会议(yi)对经济预期(qi)的调整(zheng)进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今(jin)年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零(ling)部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新(xin)藥估(gu)值係統性(xing)提陞的(de)起(qi)點(diǎn)。

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