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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍊🍌，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💋🍅🍈，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💯🍓。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥑🍊🧡，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👘👙🩲🩱；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🥿🥿，投资和消费业态均发生模式转变👿，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技😡👄👗💛🍄、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、另外供应(ying)端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将(jiang)在下(xia)月会议上考虑延长(zhang)其大规模(mo)增产，因领(ling)导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动(dong)作(zuo)，但还是可以看(kan)出市场越来越(yue)适应欧佩克+提速(su)增产的冲击，八个主要国家已同意在过(guo)去三个月中每(mei)天大幅增产41.1万桶。几位(wei)代表(biao)表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在(zai)8月再次将石油日产量提(ti)高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导(dao)国(guo)俄罗斯的态度也发(fa)生了值得注意的转变，在上次会议(yi)上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加(jia)速增产。一位熟悉俄罗斯(si)立场的人(ren)士本周早些时候表(biao)示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更(geng)愿意接受新的增产(chan)措施(shi)。周五，俄(e)罗斯副总(zong)理诺瓦克在被(bei)问及进一(yi)步(bu)增(zeng)产的可能性时说：“我们将(jiang)在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产(chan)仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际(ji)产量增加低于其提速目标，但(dan)沙特5月产量增加明显，或会带动其(qi)他成员国增产提速。接下来一段时(shi)间市场将继续评(ping)估消(xiao)费旺季与(yu)欧佩克+提速增产的综合影(ying)响。短(duan)期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力(li)，但随着时间推移欧佩克+增产(chan)量的不断累积预计对油价(jia)的压制将会更加明显。