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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計(ji)衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇(ge)百(bai)分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月(yue)貿易逆(ni)差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化(hua)以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震(zhen)荡。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍏👅🥕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👄，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥥。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍋👜，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥦🍅👞💌🍉，全球供应释放低于预期💓，但预计四季度需求端受政策影响🍄🥻，存在分化👠🍑🥑💞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥻🩱👿，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥦💓🍊🥥，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧄🥔🍎，剩余资金将有序下达。6月24日👅，中国人民银行、国家发展改革委🍆👘🩳😠、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💋🥒😈。《意见》从支持增强消费能力😻👛、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👚😡，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💌🍎🍏🍋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍓。挖掘地方特色美食资源🍇🧅，鼓励各地发布餐饮美食指引💘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💋🩰🩰。地方上，6月以来🌽😻，江苏省、广西壮族自治区🤍💌、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🎒👡。

2、6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多(duo)數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。