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國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示(shi)，2025年(nian)中國股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)降低，推動增(zeng)量入市。而外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市(shi)仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观(guan)）展(zhan)今晚(wan)九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🍋🥝🍅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👚🥕👗。Alpha 端🥬，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🧡🩱，超额环境整体偏暖。对冲端方面💋🍏🤬，当前股指期货深贴水行情延续🍍，不利于产品建仓🥔😈。展望下半年🥕💖🥒，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🥑💔，股指深贴水对中性产品影响有限👘🍉🥔。

2、展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工(gong)行业景(jing)气度有(you)望改(gai)善，有望(wang)迎来(lai)布局机会。