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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)(jie)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比(bi)下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔(bo)咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌(die)幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预计(ji)围(wei)绕成长性行业展开(kai)，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽(qi)车零部件供(gong)应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的(de)起点。

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這(zhè)(zhe)咊(hé) 2014、2015 年中國(guó)新(xin)能源車(chē)創(chuàng)業(yè)公司多到記(jì)不清名字的浪潮(chao)相(xiang)佀(sì)，機(jī)會(huì)大、前景好、競(jìng)爭者衆。一箇(gè)初創品(pin)牌在海外(wai)市場(chǎng)挑戰(zhàn)巨頭(tóu)，矯(jiǎo)青旾(chūn)(chun)説(shuō)(shuo)，他(ta)們(men)的優(yōu)勢(shì)之一昰(shì)比日係(xì)咊本地(di)品(pin)牌(pai)更智能，比中國品牌更懂(dong)印尼噹(dāng)地需(xu)求。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💕🎒👞，美铜带动全球铜贸易格局转变👢🥒🍉🎒，成为本轮行情的引擎👄🧡🍋💯。另一方面🍇，国内供需两旺格局👙💖🥒🍑，成为高铜价延续的关键💘🍆，一是在价差扭曲下🍊🎒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔🥦；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍒🍋，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💘🍓，激励铜矿产出的同时🍒，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👡👢，一是😠👄🥦，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大😻👗🍉🥾，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💝🍍，只是时间上的错配🥻👠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💋，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱🧄🍋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👝👙🧄，铜市场再次面临上有需求压力👜😻🌽🤍，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆🥒💯，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥝🤬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二(er)届董事(shi)会第(di)十(shi)六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权(quan)0票”否决了《关于股东提请召开临(lin)时股东大会的议案(an)》（下称“《股东(dong)临时提案》”）。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥕，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作😈🥦👢，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🍋🤍🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。