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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻🍅🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥻🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🎒🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍒💞🍎💋，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄🥭🧅🍒，融资资金净流入规模扩大😈😡🥦😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍉。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數(shu)市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。