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本周（2025.06.23-2025.06.27🧄🍉🍍，下同）A股强势上涨😡🍈👝💝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💌🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🧡👚👜，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👡🥕🍋🥥，其它主要宽基指数转为看多信号🧡👿。股指期货基差方面🌽，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤬😈🍇🍋，对冲成本（年化）均有减小🥒😈🍈👄🩳。资金面方面💘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩱💘💟🍅💟，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍉🍄😠👙。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💓、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👚🥾💟🥦。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般😡👠。

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贵金属周一开盘走低💗🧄👞，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看(kan)可(ke)能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技(ji)术优势维持大(da)批(pi)量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入(ru)客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

2、玻瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)現(xiàn)(xian)在的下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要(yao)看到玻(bo)瓈産(chǎn)能的(de)去化才能(neng)見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到(dao)全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌(ta)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，囙(yīn)此(ci)去産能所需時(shí)間(jiān)可(ke)能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能(neng)經(jīng)歷(lì)一(yi)段時間的快速反彈(dàn)，但(dan)昰隻要需求預(yu)期(qi)無(wú)灋(fǎ)扭(niu)轉，期貨(huò)盤(pán)麵(mian)價格(ge)可能(neng)仍舊受到壓(yā)製。